时间回到了1976年，那是秋歌(徐帆 饰)与郝伟(邢岷山 饰)相识的日子。 在知情点的水库大坝上，郝伟因偷鱼被岳阳(黑子)追赶，秋歌听到喊声将郝伟扑到，两张脸凑到一起，一段纠缠了二十年的爱情从此展开。 郝伟被黑子关进小屋，准备第二天处理。秋歌心生同情，不顾自己的安危，连夜将郝伟放走。随之第二天清晨，秋歌却意外发现，郝伟竟然在自己屋外劈柴。郝伟表明自己不愿拖累秋歌，在秋歌的劝说下，郝伟才决定离开。 郝伟的女友田辛(陈祉希 饰)找到秋歌，表示郝伟是个孤儿，情感脆弱，他偷鱼只是为了给自己补身体。从此秋歌与田辛相识，三个年轻知青成为好友。 知青点的水库工地上，秋歌被哑炮炸伤，郝伟为报恩，献血将秋歌救了回来。秋歌冥冥之中被郝伟吸引。 自私的田辛甩下郝伟，独自回城，郝伟孤苦无助之下找到秋歌。此时秋歌也收到母亲来信，告知回城事宜已安排妥当，要求秋歌尽快回城。为陪伴郝伟，秋歌拒绝了母亲的要求。 知青们都走了，郝伟与秋歌在空荡荡的知青点里度过了一段美好的生活。 郝伟发现秋歌母亲的来信，为不拖累秋歌，郝伟留下自己的口琴，独自离开。 秋歌在母亲的安排下回到城里，偶遇田辛。田辛表示自己和郝伟只是玩玩。秋歌茫然地看着田辛离开。1978年恢复了高考，在母亲的安排下已经到话剧团上班的秋歌准备参加高考。 黑子倒工业券被人追赶，路遇秋歌，被秋歌所救。黑子告知秋歌自己曾见过郝伟，但不知其现在具体下落。秋歌开始牵挂起很久未曾谋面的郝伟。 在黑子的帮助下，秋歌找到郝伟工作单位，得知郝伟因为与田辛感情上的纠葛而被打，匆忙赶到医院相见，正巧看见田辛哥哥在医院殴打郝伟，秋歌挺身而出，替郝伟拦下田辛哥哥。田辛赶到医院，四位当年的知青好友重聚。在郝伟家中，秋歌目睹田辛与郝伟的亲密关系，只能强颜欢笑，被黑子看在眼中。 郝伟约秋歌见面并送了一台录音机给，希望秋歌考试能顺利通过。秋歌母亲不同意秋歌与郝伟的交往，要求秋歌退还郝伟送来的录音机，被秋歌拒绝。 秋歌找到郝伟归还当年他留下的口琴，郝伟一曲《红蜻蜓》让秋歌回忆起知青时代的美好生活，无奈田辛闯入，将秋歌与郝伟的温馨气氛打破，田辛吃醋将口琴扔掉，秋歌生气离开。 田辛找到秋歌在饭馆里赔罪，并告诉秋歌她和郝伟有过关系。秋歌开始为郝伟牵肠挂肚，被母亲看穿。秋歌母亲提醒秋歌赶紧备战高考，秋歌决定听从母亲的建议，断绝与郝伟的关系，并找到郝伟归还录音机，却无意中看见田辛在郝伟家中。在酒精的麻醉下，郝伟经不住诱惑，与田辛发生关系，秋歌伤心欲绝地离开。 派出所民警找到秋歌，表示她弟弟被抓，秋歌赶到派出所才发现此人是郝伟。原来郝伟醉酒闹事被抓，并告知民警秋歌是自己的姐姐，因而派出所民警会找到秋歌。秋歌心疼郝伟，承担起做姐姐的责任将郝伟带走。饭馆里，郝伟痛苦地表示田辛欺骗了自己，她要嫁人了，自己无意中撞见了她的定婚宴。郝伟醉酒，秋歌体贴照顾，并表示自己永远不会离开他。
