包三姑(李绮虹 饰)等人让仇一心(陈志朋 饰)扮成鬼吓唬郭义(李明臣 饰)，郭义招出：皇上怀疑燕王偷走了天龙玉玺，派郭义跟踪前来，并趁机铲除燕王。由于一心心软露出了破绽，郭义再次对一心下杀手，将一心打成重伤。燕王手下将郭义抓住。包三姑等人因得知天龙地虎的秘密，也被燕王关进了大牢。 在牢里，包侵田(孙宝光 饰)逼迫书生和三姑成亲，燕王亲自证婚。 燕王设圈套让郭义偷走了假的天龙玉玺， 并当众宣称：谁要是能帮他找到地虎玉玺就重重有赏。包三姑等人得知郭义要去钱多多钱庄取东西，就都假扮成钱庄的工作人员，并计划用药迷昏郭义，没想到计谋早被郭义识破。
