林达飞(刘磊 饰)得知李万成(姚居德 饰)将到鼓楼戏院看戏，决定趁此机会营救李万成。肖娅(梅婷 饰)意识到日本人设的圈套，劝林达飞离开，林达飞不听，二人误会进一步加深。鼓楼大戏院，林达飞识破前田(李君峰 饰)阴谋，将前田、肖娅挟持出城。前田、肖娅失踪，安洋城日军一片混乱。关震宇(黑子 饰)、林达飞决定用前田、肖娅换回李万成。长谷川(张志坚 饰)设计借换人之机消灭关震宇，并派木村(黄品沅 饰)协助李万成。李彪劝李万成借日本人之手除掉关震宇、林达飞，李万成教训李彪，他必须利用关震宇手中的兵权。军统总部命渔鹰小组迅速查清A计划。林达飞对李万成产生怀疑，关震宇不以为然。
