樱子假扮秦雯离开了山口家。吴克忍(张春 饰)亲自带人去追捕假扮山口夫人逃跑的樱子，让王队长盯住林峰，并让郑洁(蔡静一 饰)转达要林峰替他去省党部开会。沈彪(胡高峰 饰)带着樱子从密道中逃跑，吴克忍抓回假扮成日本人的中统特务，严刑逼供不出什么，就要求跟他们做笔交易，要求他们继续假扮日本人替他做事以交换他们的性命。省党部会议结束以后，蓝金枝(杨菲洋 饰)跟林峰想甩掉后面吴克忍的人进行碰面接头，红梅(蒋林静 饰)穿着军装开着军部的车故意拦下了吴克忍手下的车，帮助蓝金枝和林峰得以脱身。蓝金枝和林峰接头之后交换情况，林峰提出要亲自潜入吴克忍的老宅寻找夜鹰计划，蓝金枝觉得此举太危险，提出要利用女人的优势去调查吴宅的情况。林峰发现黄历一直在监视自己和蓝金枝，就让小赵先送蓝金枝回去，让小赵稍后再去省府后街的路口接他。黄历把林峰和蓝金枝的行踪报告给吴克忍，看小赵先送蓝金枝走，吩咐手下跟着他们。伪装成日本人的中统特务在街口挟持带走了林峰。小赵送完蓝金枝去接林峰，只在街边看见了林峰扔下的军帽，他四处询问路人林峰的行踪，最后街边一个卖爆米花的老人告诉他，两个黑衣男子带走了林峰。林峰发现秦雯也被他们抓来了，几经询问，林峰发现绑架自己的并不是真正的日本人，并且猜到到底是谁绑架了自己和秦雯。肖虹得知林峰被掠走的事之头作担保许下承诺一定找回林峰，他故意放了假消息给肖虹，误导肖虹汪国栋(韦亦波 饰)去城北找林峰。李剑(李帅 饰)和秦思成(周艺华 饰)得知林峰下落不明非常着急，蓝金枝觉得这有可能是个圈套，选择按兵不动，等待其他同志的消息。罗浩(陈良平 饰)暗中跟踪吴克忍并知道他把林峰藏在了城南木塔寺。罗浩随用暗语向蓝金枝他们报告了吴克忍藏匿林峰的具体位置。伪装成日本人的中统特务对林峰威逼利诱，想得到高爆配方密档，但林峰不为所动。罗浩又以郑洁破译密报为由告诉汪国栋，林峰好像在城南木塔寺附近。后，去找吴克忍，吴克忍假意安慰她，并信誓旦旦以他人。
