特务们持枪包围了陈子墨(杨雪 饰)等人，贺云峰(朱雨辰 饰)和山上弟兄却还在听戏，郎秀才(黄精一 饰)借戏发挥，直言陈子墨就是戏里的杨贵妃，红颜祸水，把贺云峰迷住了。这时陈子墨已经和特务们交上火，好几个同志牺牲。危机时刻，贺云峰赶来，杀死特务，救下陈子墨和洋人。 郑国忠(林熙越 饰)通过叛徒镰刀布置下抓内奸的行动，赵长功(张绍荣 饰)通过暗中在食盒中放置飞鱼锦囊成功栽赃李队长，暂时解除了郑国忠对自己的怀疑。 郑国忠的妹妹郑小曼从大学回到家，郑国忠发现她看一些共产党的书籍，大为光火。为了转移妹妹的注意力，郑国忠将她送去医院当了医生。 贺云峰为送陈子墨离开梓溪，来到龙山负荆请罪，请求龙啸天(舒耀宣 饰)借枪借道。龙啸天不愿为了共党得罪郑国忠，不愿意配合，但表示自己可以不闻不问。贺云峰借道成功，但借枪是没指望了，关键时刻，龙胜男(殷飞 饰)送来了枪弹。
