佟云开(莫少聪 饰)在教堂附近一个不知名的地方安顿下来，他惊奇地发现原来玛丽亚(涓子 饰)不是哑巴，那个他见到过的李小姐就是玛丽亚乔装打扮的。 管春山(曹秋根 饰)带人来教堂打听玛丽亚的身世，被神甫挡了驾。此时佟云开也对玛丽亚的身世产生了兴趣，玛丽亚终于将她的不凡经历告诉了佟云开。原来她自小被师傅收养，在广州学习了英语、法语和手语，练就一身易容的绝技，后来在英国被传教士收养，最终来到了上海。 佟云开看到了报纸上关于佟家的报道，种种遭遇，不禁使佟云开心灰意冷。玛丽亚来到佟云开身边，鼓励佟云开振作起来。佟云开决定以新的形象返回上海，他易容改装后，取名任冬。佟云开带着老蒲、俞泉(陆诗雨 饰)在上海的一栋小洋楼里住了下来。 黄才葆多次应龙四要求帮忙，收了人家大量的金条，今天才有机会见到龙四背后的人物，原来他是管春山。 佟云开找到当年的律师罗炳文，请求给罗炳文当学生。罗炳文被他的精神所感动，同意收下这个新学生任冬。
