毕凡(丁志诚 饰)果然回来了，他一边在写《唐道尔探案全集》，一边开设了一家唐道尔剑馆作为生计，周鸣(蒋冰 饰)、林曼华等一班年轻人都因为各种原因聚集到了这里，毕凡惊愕地发现，林曼华长得酷似死去的妻子丁雪如。 多少陈年往事闪回在毕凡眼前，他又来到妻子墓前凭吊，他要用自己的方式为亡妻报仇。没想到却在这里邂逅了杜邦(傅彪 饰)。毕凡重返上海滩，令杜邦心中十分忐忑。朱世钧(徐峥 饰)日日花天酒地，甚至不知死活地去追求杜邦的情妇虞菲菲。债主逼债，朱世钧想逃到英国躲避，被林豫宗拒绝，朱世钧怀恨在心。 得知毕凡归来，谭世宗要立即除掉毕凡，以免夜长梦多，杜邦心中却怀着自己的鬼胎。 此时的阿三又成了谭世杰(王奎荣 饰)的鹰犬，在他的安排下，手下龙五乔装成学生到剑道馆找毕凡比剑，被毕凡击败，毕凡在他的剑上化验出烈性毒药。 毕凡告诉杜邦，自己已经知道了谁要致自己于死地，他请杜邦出面告诉谭世杰，自己愿意同他求和。
