杨戬(焦恩俊 饰)带着哮天犬(陈创 饰)踏上了寻母之路。玉鼎也要回玉泉山潜心修炼，谁知杨戬刚走，五哥(柳小海 饰)胡妹出现，抓住了玉鼎真人(王骏 饰)，逼他教自己法术。玉鼎嫌五哥太坏，若收他为徒，会坏了自己的名声，坚决不教。 杨戬找到哪吒(宋祖儿 饰)行宫打听桃山的位置，杨婵(周扬 饰)也要随杨戬去救母，但杨戬拒绝了妹妹，他答应妹妹，一定会让妹妹和母亲团聚。 哪吒受够了香火，正在运功使魂魄和肉身合为一体时，李靖(郭明翰 饰)闯了进来，砸了行宫，杨婵也被打伤。即将和肉身合而为一的哪吒功败垂成。 杨婵带着哪吒再次来到乾元山求救。 杨戬带着哮天犬找到桃山。但他无法将母亲解救出来。玉鼎告诉他，只有用他的爱心，才能救出母亲。
