杨婵(周扬 饰)帮天蓬治水。妖龙一见杨婵，色心大起。趁杨婵不备，盗走了宝莲灯，擒住了杨婵。 在天空、大地战神(陈松涛 饰)和天蓬的暗中协助下，杨戬(焦恩俊 饰)终于制服了妖龙。妖龙变做三尖两刃枪供杨戬使用。 杨婵劝杨戬和她一起治水。但杨戬不愿为人间做这件事情。 杨戬失去了方向，也再次失去了力量，天空、大地战神乘虚而入杀杨戬，三尖两刃枪和哮天犬(陈创 饰)都被大地战神打伤，关键时刻，百姓救了杨戬。百姓的爱戴使他对百姓产生了一种责任，他决心为百姓治水，而对百姓的这种责任也使他产生力量，甚至比自己的爱恨情仇所产生的力量更加强大。
