郭靖(李亚鹏 饰)与小乞丐似有灵犀，两人谈得情投意合。分手时郭靖抱了一下哭啼的乞丐，他却大惊失色，原来，小乞丐原是女扮男装的黄蓉(周迅 饰)。黄河四鬼袭扰郭靖，在一老太太的帮助下，郭靖轻轻松松就将四人"摆平"，来到北京。穆易带着女儿穆念慈(蒋勤勤 饰)在热闹之处比武招亲。已叫完颜康的杨康(周杰 饰)慕其美貌，又听说已历经七省未遇对手，便上前比试，穆易不满杨康的轻薄，与之相斗，被杨康打伤。郭靖怒而相助，两人不分胜负。穆易认出杨康使的是"杨家枪"，他又发现已为王妃的杨康之母竟是十八年前的包惜弱。铁脚仙玉阳子真人王处一赞扬郭靖见义勇为之举，却斥责丘处机教出杨康这样的弟子。杨康请王处一和郭靖到赵王府赴宴。不料宴席上，几路仇人正对他们怒目而视。
