完颜洪烈被郭靖(李亚鹏 饰)追杀得狼狈不堪，折兵大半，躲进一祠内。他告诉杨康(周杰 饰)，他要去牛家村，因为他是那里认识包惜弱的。杨康被他的真情所动，仍叫他爹。郭靖追至祠外，遇见杨康，杨康欲阻郭靖进祠搜查无效，却不想发现了棺材中被点中了穴道的穆念慈(蒋勤勤 饰)。穆念慈听见了杨康刚才与完颜洪烈的对话，故而斥骂杨康。眼看郭靖要搜到完颜洪烈，杨康故意大骂念慈跟了欧阳克，引得郭、黄回来劝架，完颜洪烈趁此翻墙逃出。气昏的念慈被黄蓉(周迅 饰)用药丸救了过来，她狠心剪掉了杨康喜欢的长发。杨康拾起念慈扔掉的刻有自己名字的匕首和缕缕头发，百感交集。按约期，郭靖与黄蓉来到桃花岛，黄药师用箫声折磨郭靖，但见郭在黄蓉母亲坟前跪拜，黄药师似动了善心。山洞前，老顽童周伯通(赵亮 饰)定要郭靖与他义结金兰，兄弟相称。并给他讲《九阴真经》的来历及为之而生的争斗。为了帮郭靖，黄蓉在风筝上写下"跟着风筝走"几个字。
