完颜洪烈求来穆念慈(蒋勤勤 饰)见杨康(周杰 饰)最后一面，杨康死在穆念慈怀里。黄蓉(周迅 饰)以《九阴真经》相胁，本已从欧阳锋(尤勇 饰)手里脱身，为救柯镇恶，她只好留在欧阳锋身边。柯镇恶找到郭靖(李亚鹏 饰)说明自己师徒冤枉黄蓉之事，恨不得自杀谢罪。大半年过去，郭靖四处寻黄蓉不得却巧遇拖雷。郭靖随他回到蒙古拜见成吉思汗和母亲。成吉思汗当夜就为郭靖和华筝定下婚日。郭靖告诉华筝，决意去找黄蓉，若她安然，便如约与华筝成婚，若她遇不测，便终身不娶。华筝难过之极却仍表示永远等他。时值大汗点兵，成吉思汗命郭靖随他出征。
